【圖輯】東南亞啤酒｜i-Buzz Asia東南亞酒精月
2022-09-23 | i-Buzz Asia 亞洲跨境行銷
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根據Market Research對於馬來西亞啤酒市場的分析，到2025年的複合增長率只有4.47%，比起2015年-2019年6.01%的增長率還少。本期i-Buzz Asia從品牌的角度帶您認識馬來西亞啤酒市場的現況！
首先，馬來西亞當地沒有自家的啤酒品牌。#Carlsberg 和 #Guinness 是當地僅有的兩家啤酒廠，並佔有95%的市場份額，價格較其他品牌啤酒便宜之外，也是較容易取得的。
其次，Tiger（虎牌） 是來自新加坡的著名啤酒品牌，從1932年就與Heineken（喜利）合作。由於當時新加坡也還屬於馬來西亞，故此品牌一直在馬來西亞市場流通，且深受喜愛。而Heineken則是早在1964年就已進入馬來西亞。這四大品牌在網路聲量表現最出色，也壟斷大部分市場。
其餘品牌包括，Asahi、Tsingtao（青島）、Zhujiang（珠江）是當地人喝啤酒的其他選擇，相較之下，這些品牌的需求量較低且網路聲量也不高，但仍有為了喝相關啤酒到當地的日式餐廳或居酒屋的消費者。而這類啤酒也是透過在當地的啤酒大廠而順利進口的，例如Asahi是透過Carlsberg進口到馬來西亞各地，雖然並不像四大啤酒方便取得，但仍然受到部分網友的追捧。
大馬人在什麼情境下喝酒？
i-Buzz Asia透過觀察十大熱門飲酒情境，掌握當地喝啤酒的時間點！當地人在外吃美食喜歡搭配啤酒，本次觀察期間，無論前往酒吧、餐酒館，甚至到快炒店、各國餐廳（泰式、韓式、日式）、酒店、火鍋店、婚宴等享用美食時，都會特別搭配啤酒，故當地人外出用餐對於啤酒的需求相對其他情境高。
後疫情時期，許多實體活動恢復，店家都傾向在相關活動備有啤酒吸引大眾參與。此外，許多餐館、酒吧、餐酒館、飯店等，在後疫情時段，也恢復happy hour無限暢飲時段，讓許多消費者對此興奮不已。值得一提的是，疫情期間促進了當地外送通路的發展，於是專屬馬來西亞的酒類外送服務「Drinkies」就此誕生，讓目前疫後新常態的生活之下，給當地人的居家聚會多了一種選擇。
由於穆斯林不能飲酒，所以節慶部分以華人的農曆年為啤酒重要的飲用時機。當地在農曆年的時候一定會買啤近期大馬喜力（Heineken）也公布了上半年的業績增長了30%，主要歸功於第一季農曆年的銷量帶動（第二季則是邊境重開和取消內用限制）。從熱門話題中也發現，當地農曆年最搶手的除了有傳統啤酒，還有低酒精的風味啤酒-Anglia的Shandy，為當地過年必備的飲料。由於全國短缺，有些消費者為了尋找相關飲品還跨州購買、也有人不惜花費更貴的價格購入。
大馬一年如夏，啤酒還有銷售旺季嗎？
在台灣，炎熱的夏季是啤酒銷售旺季，然而馬來西亞一整年都很熱，那啤酒還有銷售旺季嗎？
根據i-Buzz Asia觀察發現，馬來西亞的啤酒銷售旺季並沒有季節變化，取而代之影響啤酒熱度的是節慶活動。從啤酒的聲量趨勢來看，有兩個時間點啤酒熱度很高，一是農曆新年，二是啤酒節，也可以看出啤酒在大馬主要消費族群為華人。
首先，農曆新年無疑是大馬啤酒銷售量最高的月份，大馬喜力（HEIM）公開啤酒銷量增長30%，由於經濟、商業活動恢復，加上農曆新年的助力（off-trade銷量佔大部分），讓不僅是HEIM，就連Carlsberg、Guinness等當地啤酒品牌得利，就連價格略為上漲，也不影響相關銷量的增長。風俗習慣上，啤酒是當地華人過年必備的飲料，而有趣的是，當地過年流行一種低酒精啤酒Shandy，俗稱小孩啤酒，連小孩都可以喝，每年都會賣到缺貨，銷量不輸給傳統啤酒。行銷上，可以看到這段期間廠商推出各類促銷活動、限定包裝、限量紅包袋、撲克牌、玻璃杯、電子紅包等搶攻市場。網紅行銷熱度也很高，社群平台上也充滿濃厚的節慶氛圍。
啤酒節是一年當中啤酒另外一個聲量高點，事實上啤酒節在每年的10月舉辦，但為什麼7-8月就有如此高的聲量呢？雖然啤酒節在馬來西亞已連續舉辦多年，但年年能不能續辦仍然備受討論，從7-8月開始，各派政黨及網友就會對「#到底能不能辦啤酒節」開始爭論不休，也意外讓啤酒節之戰提前開打。
用尿釀製的啤酒...你敢喝嗎？
能在啤酒市場創造話題也是刺激銷售的方式，其中一種就是 #創造話題新品。像是近期的台灣啤酒市場就出現Asahi Beer Taiwan全開蓋式啤酒，臺虎精釀 Taihu Brewing 也在中秋前夕應景推出中秋包裝柚子口味的精釀啤酒，那麼東南亞也有爆紅的啤酒嗎？
i-Buzz Asia將分享近期新加坡話題十足的品牌——NewBrew，在這之前，我們得先從新加坡水資源問題談起。新加坡長期面臨水資源匱乏問題，嘗試使用許多永續創新的方法試圖解決水資源不足的問題，其中一種就是新生水（Newater），是回收污水再利用的回收水，除了用於工業用水，水庫較缺水時，也會用於民生用水，新生水當地的使用已經行之有年。
NewBrew就是當地新生水與啤酒廠Brewerkz聯合推出的啤酒，自沖廁所的污水回收再利用而釀造成的。此款外表看上去與其他啤酒無異，但95%是來自新生水，剩餘則是小麥、酒花、麥芽等成分，堪稱「最環保」的啤酒。雖然這樣的啤酒乍聽之下相當衝擊，但其實製程非常嚴謹，且通過食用安全標準。據當地網友分享，不僅看起來像，喝起來也像啤酒滑順，也可以調配出不同滋味，如甜香、果香、麥香等！
然而，也有網友持負面的意見，同時遭許多網友戲謔、質疑，除了釀造過程讓人感到衝擊，價格也比當地啤酒稍高。但有趣的是，這款話題性十足的啤酒由於行銷噱頭引起網友熱烈討論，從製作過程、環保以及包裝都造成熱議，激起大家嚐鮮的慾望，加上推出許多組合包、禮盒等限定優惠，許多通路都銷售一空。
主導越南啤酒市場的是本地還是國際品牌？
i-Buzz Asia觀2022上半年越南啤酒市場口碑聲量Top10的品牌。越南十大啤酒品牌中，國際品牌有六家，包括Heineken（荷蘭）、Tiger（新加坡）、Liquan和Tsingtao（中國）、Budweiser（比利時）、Carlsberg（丹麥），其餘四家為為越南品牌（Biere Larue、Bia Viet、Sabeco、Habeco）。
國際啤酒品牌Heineken本次聲量遙遙領先，在越南高檔啤酒領域俱主導地位的Heineken是在越南最受歡迎且知名度最高的品牌。本土品牌中，Sabeco應為聲量最高的品牌。然而Biere Laure的聲量表現優於Sabeco，因其積極用Minigames等行銷活動，以及送出高價值的iPhone 13 Pro Max，為Biere Laure帶來不少聲量。
此外，越南消費者也對Liquan、Tsingtao等中國啤酒品牌感興趣，許多網友在論壇上詢問這兩個品牌的啤酒，討論主軸聚焦在對產品的滿意度、風味、酒精濃度及產品原產地的識別標章等。
國際品牌在越南啤酒市場表現越來越出色，在本地品牌逐漸失去市場份額的同時，有越來越多國際品牌收購當地啤酒品牌，甚至在越南建立啤酒廠，擴大對越南的投資。
越南人無時無刻都可以喝啤酒？
越南是啤酒消費量最高的國家之一，喝啤酒是越南文化的一部分，也是越南人享受生活的方式。i-Buzz Asia本次將分享越南人喝啤酒的飲酒情境。
根據i-Buzz Asia數據，越南人似乎在任何時間都可以喝啤酒。在週末或與家人、朋友和同事聚會或出去玩時則更常見。即便在疫情期間，大家大多時間在家，依然不減愛喝啤酒的習慣。由此可見，越南人是多麼愛喝酒的族群！
越南飲酒無年齡限制，上網也可以買得到啤酒
越南人對啤酒的消費需求很高，因此許多購買通路都可以輕易取得啤酒。i-Buzz Asia將揭示越南消費者最喜歡的啤酒購買通路，並根據即飲通路和非即飲通路進行區分。即飲通路意味著消費者在餐廳、飯店、酒吧等直接享用啤酒。反之，非即飲通路意味著消費者在超市、雜貨店等購買啤酒後回家飲用。
在觀察期間，非即飲通路比即飲通路更具優勢。先是疫情，後是越南新酒駕法上路的影響下，導致越南人喝啤酒的習慣也發生了變化。在這之前，越南人都喜歡在餐館和啤酒，但目前傾向喜歡在家享用。超市（Big C、Mega Market、Bach Hoa Xanh等）、超商（Vinmart、Circle K等）和雜貨店是越南消費者購買啤酒的熱門購買通路。
特別的是，對越南人來說，啤酒比起酒更像是一種飲料，在越南沒有喝酒年齡限制，任何人都可以購買啤酒，因此在網路上也可以輕易的買得到啤酒，所以可看到Shopee、Tiki、Lazada等電商平台也是購買啤酒的重要管道。有意進駐越南的啤酒商，在通路佈局時，也別忘了在線上購買渠道！
據越南媒體調查，啤酒是越南人最喜歡的飲料，將近93%人口都飲酒。i-Buzz Asia將啤酒市場劃分為傳統啤酒、無酒精/ 低酒精啤酒、水果啤酒等，幫助企業快速補抓當地潛在機會！
根據i-Buzz口碑數據，傳統啤酒的討論量在越南佔近99%，包括各大知名國內外品牌，例如Heineken、333 Beer、Tiger Beer、Sabeco、Habeco等。
無酒精/低酒精啤酒目前的聲量佔比仍然很低，僅不到1%，不過競爭程度較低是值得注意的市場特點，目前僅Heineken 0.0、Steiger、Bavaria、Oettinger和Sagato（唯一國內品牌）是比較知名的品牌。雖然目前市場規模仍小，但受到酒駕罰則的影響，加上現在越南年輕人更傾向健康的生活方式，未來趨勢值得後續觀察。
近年來，台灣啤酒以水果啤酒搶攻外銷市場，東協的越南便是其中重要的一站，那麼越南人偏好哪些水果風味的啤酒呢？i-Buzz Asia本次分享越南人最常討論的水果風味啤酒口味！
目前當地市場上的水果啤酒有四大類，包括柑橘類、莓果類、熱帶水果類和桃子、梨子、蘋果等風味類別。蘋果、桃子、梨子風味在觀察期間討論最多，原因在於他們被消費者認為和普通果汁一樣，適合大多數消費者，尤其是那些不經常喝啤酒的族群。其次，柑橘類不像其他水果那麼甜，適合不喜歡甜味的人。鳳梨、百香果等熱帶水果的口味較甜，因而成為許多啤酒新手的首選。莓果風味則跳脫傳統啤酒的苦味，為不喜歡苦味的消費者帶來有趣的體驗。
除傳統啤酒外，低酒精種類已成為越南年輕人符合健康生活方式的新寵。低酒精啤酒的細分市場中代表品牌之一是Heineken和Heineken 0.0。由於對當地市場和消費者不熟悉，Heineken利用網紅行銷快速接近當地消費者。i-Buzz Asia本次透過AIE網紅評測數據庫公開Heineken 0.0在越南的網紅行銷案例分享。
MaxkNguyen（KOL領域：表演藝術）擁有超過1.26萬粉絲，此貼文獲得528次互動，相當於4.16%的平均互動率。
他分享他第一次嘗試無酒精啤酒Heineken 0.0，並對啤酒般的口味感到滿意。尤其在疫情期間，人們的行動被限制，不得不在家辦公（WFH）。此時，Heineken 0.0就為每個人帶來了同時工作和享受啤酒的體驗。Heineken這段推廣期間找了許多中、大型KOL，而這位則是以為傑出的中小型KOL。他的貼文受到許多人討論，並表示對於產品的興趣。
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