馬來西亞中國手機品牌研究報告:進軍大馬手機市場 須掌握這三大要素!|跨境產業研究報告

發布日期:2022/03/29
數據期間:2021/01/01-2022/02/18
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關鍵字:馬來西亞3C手機Oppo華為小米

根據大數據機構Statista的統計,馬來西亞的智慧型手機普及率高達88%,不僅是東南亞區域最高,在亞洲亦僅次於韓國。相較台灣新加坡,蘋果手機有將近40%的市佔率,大馬市場只有24%,而中國手機品牌有超過50%的市佔率。鑑於大馬消費能力僅為開發中國家水準,中國手機品牌的優勢在於有較高的CP值和各價位供消費者選擇。本期i-Buzz Asia將研析中國手機品牌在馬來西亞市場的聲量表現,究竟哪家最受當地人歡迎?大馬人最看重手機哪些需求?

 

 

品牌聲量分析:五大品牌競逐大馬市場  Oppo最受當地人歡迎

 

根據i-Buzz Asia跨境產業研究報告數據顯示,馬來西亞前五大中國手機品牌幾乎囊括了95%的聲量(Oppo、Huawei、小米、VIVO、Realme),其餘品牌的聲量競爭力不足,聲量皆低於5,000。

 

Oppo作為在大馬最受歡迎的中國手機品牌,非常擅長在社群媒體平台上行銷。為了宣傳新款的Reno系列5G手機,Oppo分別透過英文馬來文華文的臉書媒介進行產品推廣和優惠活動,創造了上千的互動數。從價位來看,Oppo最貴的旗艦機型不過12000台幣(iPhone 13價格的一半),是一般大馬消費者能夠負擔的。

 

聲量次於Oppo的華為在大馬人心目中屬於精品級別的中國品牌。華為的宣傳方式較為傳統,傾向在臉書專頁投放業配文章,或是透過YouTube網紅介紹手機規格,因此聲量低了Oppo一截。旗艦機方面,華為手機售價約2萬台幣,其市場定位趨近三星和蘋果。

 

排行第三的小米是大馬人買平價機的首選品牌。小米的優勢在於深入民心和價格親民。在宣傳上,小米透過捐助馬來孩童手機上網課引起社群反響,有不少網友都指出這是絕佳的行銷手法。從價格來看,小米旗下紅米旗艦級僅售8千台幣,為所有品牌中最低。值得注意的是,第四和第五位的Vivo和Realme雖為不同品牌,但都與Oppo一樣隸屬於步步高電子公司。這兩個品牌之所以沒有Oppo響亮,歸因於較晚進入大馬市場,且同質化程度較高,一般會跟其他中國品牌一併行銷,單獨推廣情況甚少。

 

 


品牌討論面向分析:外觀、規格、價格備受關注 各品牌關注面向差異大

 

i-Buzz Asia跨境產業研究報告將中國手機品牌的討論面向分成12大區塊(如雷達圖顯示),來分析大馬消費者手機各項需求的關注度,也發現不同手機品牌之間的討論面向落差很大。

 

Oppo以外觀最為突出,其討論熱度超過4000。消費者對Oppo外觀的需求主要反映在輕薄的機身、亮麗的顏色和壯觀的設計。這些特性對於年輕的大馬手機用戶極具吸引力。

 

華為手機的討論則集中在規格和價格,歸因於其產品一向主打高階硬體配置以及面向中高階層的消費市場。比如華為P50口袋型高規格手機的售價近4萬台幣,引起網友的熱烈討論。

 

小米主打超高CP值的手機產品,因此其在規格和價格方面廣受關注。在不同語言的線上論壇,如馬來文Cari華文佳禮英文Low Yat,可以發現網友在PO文詢問中階手機(7千台幣以下)時,都有網友推薦小米產品。規格方面,網友一致認為其有大容量的電池、RAM和極佳的AMOLED螢幕。Vivo則是以相機最受矚目,網友對其配置的關注主要在蔡司鏡頭、超級變焦和4K錄影。

 

 

 

品牌正負評價分析:華為敗在軟體表現 小米以價格、生態系取勝

 

i-Buzz Asia跨境產業研究報告透過正負評價詞庫,去分析五大品牌的正負評價比例,發現中國手機品牌的評價普遍都不錯,正評比例遠高於負評。然而個別品牌的表現不一,其中華為的表現較差,負評比例達20%;小米的表現最好,負評僅有11%。

 

華為的負評主要來自Google行動服務鴻蒙作業系統。網友批評華為最新款的海外手機都未配備Google行動服務而無法使用Play商店、Google地圖、Google Pay和Google APP(Gmail、YouTube、Drive等)。針對鴻蒙作業系統,網友也指出其為弱勢系統,需兼容安卓應用才能生存。這些負評以軟體表現為主,反映了中國手機品牌不能單靠價格和硬體規格取勝,內建的手機應用服務也相當重要。

 

小米的正評主要為物超所值、價廉物美和契合產品鏈生態系統。一如前述小米手機有規格和價格兼具的高CP值,網友主要的讚揚集中在7千台幣以下的價格、AMOLED螢幕、高像素攝像頭和搭配很好的處理器。產品生態系方面,小米周邊產品如平板、藍牙耳機、家電和電視等都很齊全,與智慧型手機可以無縫對接。這點也是大馬消費者考量手機品牌的重點。

 

 

 

中國手機前進大馬市場 須掌握三大要素!

 

「i-Buzz Asia馬來西亞中國手機品牌市場研究報告」從品牌、關注面向和評價三大面向分析了中國手機品牌特性和優劣勢,i-Buzz Asia發現成功的品牌應打握三大要素:

 

一、品牌定位:不同品牌主打的消費階層有別——Oppo面向大馬年輕人,具有時尚、時髦的風格,價位定在中間偏下;華為面向消費能力強的非iOS用戶,價位在中高階級別;小米面向平民階層群體,主打高CP值產品,價位為所有品牌最低。

 

二、產品特色:不同品牌有各自的產品特性,以滿足消費者的特定需求——Oppo以外觀取勝,華為主攻高規格配置,小米主打超低入門價格,Vivo則有絕佳的攝像頭等。

 

三、軟體服務:面對海外市場,非iOS手機都應配有Google行動服務的完整版安卓作業系統。若有齊全的非手機產品鏈,可以吸引更多消費者加入品牌生態系統。

 

 

 

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