菲律賓保健食品產業環境分析:美白、生髮、減肥需求大 相關產品有潛在市場|東南亞跨境口碑

發布日期:2021/02/02
數據期間:2021/07/01-2021/12/31
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關鍵字:菲律賓保健WatsonsKBLuxcent

受到美式文化影響,菲律賓社會對保健食品並不陌生,當地民眾常服用保健品以補充每日所需營養,不但熱衷購買美國進口產品,也不排斥本土品牌和傳統草藥。根據「市場觀察」研究,菲律賓保健品市場的複合年均增長率為5.39%,顯示其仍在穩健成長,想要進入本土和美國品牌主導的菲律賓市場,可參考本報告的分析研究。

 

 

聲量趨勢分析:新冠病例居高不下 辣木成當地防疫神藥

 

i-Buzz Asia跨境產業研究報告發現,由於下半年新冠肺炎疫情加劇,菲律賓人對保健食品的需求逐漸增加,並在10月達到高峰,11月疫情趨緩後才下降。除了東南亞流行的膠原蛋白和Omega-3,菲律賓還吹起傳統草藥辣木(malunggay)風潮。辣木是當地常見的植物,其葉子富含維生素C和B群,能提升免疫力和增強體力,對於負擔不起進口保健品的中下階層家庭,辣木製成品是他們對抗疫情的良藥。

 

▲菲律賓保健食品聲量趨勢分析 圖表出自於i-Buzz Asia跨境產業研究報告

 

 

熱門品項與產品分析:延緩衰老為首要考量 消費者獨愛膠原蛋白

 

觀察菲律賓保健食品熱門品項和產品,當地人對「延緩衰老、免疫調節、機能性食品」三個品項最為重視。受西方文化影響,菲律賓人很看重個人儀態和外表,因此有助於對抗老化的保健品大受歡迎,當地人也比其他東協國家更注重免疫調節產品,這是基於菲律賓的新冠肺炎確診數為東南亞第二高,醫療系統已不堪負荷,民眾只能以預防代替治療。

 

Top10熱門保健食品中,膠原蛋白最受歡迎,大多數網友肯定膠原蛋白有改善膚質的功能,特別是美白效果。菲律賓人對白皙皮膚的追求,源於殖民時期以膚色劃分階級地位的傳統,在舊思維潛移默化下,當地女性仍認爲皮膚越白,社會地位越高,能除去黑斑和防止黑色素沉積的膠原蛋白迎合了對美白追求的文化。


相較周邊國家,菲律賓人更鍾愛西式保健品。除了唯一的傳統草藥辣木,幾乎都是美國人常用的產品,東南亞常見的靈芝、人參、燕窩、雞精和冬蟲夏草卻榜上無名。反之,有鎮靜功效的胺酪酸(GABA)、護眼的β胡蘿蔔素和高蛋白質的螺旋藻更受歡迎。廠商應留意菲律賓消費者對西式產品的偏好,避免過於投注在中式草藥保健品。

 

▲菲律賓保健食品熱門品項與產品 圖表出自於i-Buzz Asia跨境產業研究報告

 

 

品牌聲量分析:本土美系品牌二分天下 面向小眾市場鞏固客源

 

i-Buzz Asia菲律賓Top10保健食品品牌聲量顯示,本土和美國品牌是當地主流,但香港藥妝品零售商屈臣氏(Watsons)有最高的聲量。值得注意的是,東南亞流行的「中日韓台」四國品牌皆無一上榜,可見菲律賓人對美國品牌的情有獨鍾。

 

屈臣氏自有品牌的保健品種類最為多元,主要面向大眾市場。美國品牌主攻小眾市場,像是Luxcent推出富含輔酵素Q10的膠原蛋白膠囊,Relumins推出的抗老化產品白藜蘆醇,以及GNC主打的益生菌。菲律賓本土品牌的產品同質性較高,如KBBeloNuwhite都以膠原蛋白產品為賣點。值得一提的是,這三個品牌都特別強調膠原蛋白的美白功能,這與「星馬」兩地突出潤膚和強化關節的功效有別。

 

▲菲律賓Top10保健食品品牌聲量分析 圖表出自於i-Buzz Asia跨境產業研究報告

 

從整體來看,菲律賓保健品牌有三個特點,應掌握這三大要點,擬定相應的市場策略:

第一,這些品牌都是個體和小廠商經營,只推出單一產品,如膠原蛋白護膚品。相較大集團,這更有利於培養忠實顧客群。


第二,有些品牌會使用日本名稱和配方,如KB和Luxcent,但實際上是本土和美國製造,這是基於菲律賓人對日本極其推崇


第三,相比有更多進口產品的「星馬」市場與剛起步的越南市場,菲律賓保健品的價格更貼近當地的消費水準。

 

產業關鍵字分析:脫髮與肥胖問題嚴重 生髮和減肥功效最受重視

 

i-Buzz Asia產業熱門關鍵字研究發現,功效方面,當地人最重視生髮和減肥。菲律賓衛生研究與發展委員會(PCHRD)指出,50%的菲律賓男性在40歲時會面對脫髮問題,主要源於基因、缺乏營養和護理三大原因。能幫助滋潤髮根、修補髮質的角蛋白和膠原蛋白產品成了菲律賓人的新寵。菲律賓科技部也指出,菲國的肥胖率高達31.1%,很多人開始尋找減肥方法,也帶動了燃脂茶的需求。


購買動機方面,菲律賓人和印尼人一樣,重視與糖尿病和抗氧化相關的產品。據統計,菲律賓的糖尿病患者數在東南亞僅次於印尼和泰國。這是源於盛產甘蔗的菲律賓飲食偏甜,加上美式文化影響,菲律賓人喜歡喝碳酸飲料和吃快餐,使降低血糖的保健食品成為主流需求。

 

▲菲律賓保健食品產業熱門關鍵字 圖表出自於i-Buzz Asia跨境產業研究報告

 

 

面對菲律賓本土品牌挑戰 應以合作取代競爭

 

「i-Buzz Asia菲律賓保健食品產業研究報告」分析發現,當地消費者看重保健品的美容、生髮與免疫提升功能,而本土和美國品牌以其小眾市場的定位建立了忠實顧客群,撒網式、面面俱到的行銷反而沒有優勢。欲進入菲律賓市場的廠商,應考量與本地業者合作,也可考慮研發辣木製成的膠囊和粉末產品,開拓菲律賓的傳統成藥市場。

 

 

 

i-Buzz Asia 跨境產業研究報告-菲律賓保健食品

 

i-Buzz Asia掌握亞洲多國網路數據,提供企業詳盡的「跨境產業研究報告」協助有意南向的企業與品牌瞭解當地市場環境與消費者偏好。i-Buzz Asia菲律賓保健食品產業環境報告藉由基礎聲量、口碑來源、熱門議題、關鍵字熱詞及好感度五大重點章節完整分析菲律賓保健食品市場趨勢。

 

i-Buzz Asia菲律賓保健食品產業環境報告資訊豐富,提供多樣化圖表、專業且詳盡的產業分析文字。因篇幅限制,本文僅截取部分內容,完整報告請見以下:

 

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