越南筆電產業環境分析:台灣品牌在越南慘遭滑鐵盧! 還有機會創造優勢嗎?|東南亞跨境口碑

發布日期:2020/12/28
數據期間:2020/01/01-2020/06/30
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關鍵字:越南筆電ASUSAcerMSI

受惠於美中貿易戰,在產業鏈重組下,外資陸續將生產線從中國移至越南,從而帶動越南電子產業高速發展。低廉的成本、龐大的內需和筆電尚不普及,使越南成為外商品牌的必爭之地。然而論口碑聲量,暢銷東南亞各國的台灣筆電品牌在越南的表現竟遠不及美國品牌!是什麼原因讓美系筆電廣受歡迎?台灣品牌又該如何調整經營策略?請參考i-Buzz Asia跨境產業研究報告。

 

 

使用情境分析:遊戲、上班族、學生皆有需求不可偏廢

 

根據i-Buzz Asia跨境產業研究報告觀察,越南消費者使用筆電的主要目的為「娛樂、工作、學習」。與東南亞鄰國有別,該國使用情境沒有過度集中在娛樂單一項目,反而較平均分佈於三種用途。

 

越南是東南亞重要的電子零組件集散地,部分玩家選擇到電子商場購買便宜的電腦元配件,自行組裝電競桌電,而非購買售價高昂的電競筆電。得益於台灣代工大廠仁寶在越南河内組裝Dell筆電,上班族和學生能以較低廉的價格購買一般筆電,因此該國的工作和學習使用情境皆高於其他國家。

 

▲越南筆電使用情境分析 圖表出自於i-Buzz Asia跨境產業研究報告

 

 

品牌聲量分析:美國品牌有先發優勢 東亞品牌苦追在後

 

觀察越南Top 10熱門筆電品牌,前三名都是美國品牌,其在越南市場的總聲量高達81%,遠超「中日台韓」品牌的口碑總和。作爲越南筆電品牌的龍頭,Dell是當地人第一考慮的品牌。網友指出,Dell提供筆電客製化服務,讓消費者有更多選擇空間。此外,由於裝配基地設於越南,Dell在當地的售價相當親民。

 

HP則因「先行者優勢」在越南市場佔有一席之地。根據Geok Theng Lau的研究,HP是最早打進越南市場的美國品牌之一,同期競爭對手有IBM、DEC和Compaq。HP之所以脫穎而出,歸因於主攻平價市場,不像其他廠商專注在商用和專業電腦。如今HP在越南仍受歡迎,消費者只需台幣6500元就能購得一部物美價廉的筆電。

 

▲越南筆電Top10品牌聲量排行 圖表出自於i-Buzz Asia跨境產業研究報告

 

值得注意的是,Apple在越南市場表現遠不如「星馬泰」三地。越南人均月薪僅242美元,而MacBook最低1000美元起跳,打工一族得花5個月薪水才能入手一台。因此,經濟能力較好的群體才會考慮Apple筆電。

 

 

產品聲量分析:舊款筆電人人愛 高端筆電難負擔

 

i-Buzz Asia越南筆電Top10產品聲量顯示,美國品牌HP和Dell最受歡迎。細分其款式,可發現大部分是舊款的一般筆電。排在首位的HP ProBook 640 G1於2009年推出,售價僅約台幣8500元,為越南大學生首選。緊隨在後的Dell Latitude系列屬於工作用筆電,價格介於台幣9000-14500元。儘管是舊款筆電,其輕薄機身、持久電力和強大的Intel i5處理器,符合越南上班族的通勤和工作需求。

 

反觀高端筆電(商務筆電、繪圖用筆電)的聲量不如一般筆電。屬於商務筆電的Dell XPS 13配備了第十代Intel i7處理器和512GB固態硬碟,售價高達台幣34000元,與Apple入門款筆電價格持平。繪圖用筆電Dell Precision M4800配有高像素螢幕及Nvidia的Quadro GPU,但價格不菲(台幣35000元),主要面向設計師和建築師群體。值得一提的是,在「星馬泰」市場有很高口碑的MacBook Pro竟榜上無名。可見大部分越南消費者能接受的最高筆電售價,以MacBook Air(約台幣37000元)封頂。

 

▲越南筆電Top10產品聲量排行 圖表出自於i-Buzz Asia跨境產業研究報告

 

非美國品牌中,唯一上榜的是日本筆電Sony Vaio Fit。這款筆電於2014年推出,主打輕薄設計和Intel i7處理器,僅售台幣9000元,是網友認同的高CP值產品。綜上所述,台灣品牌欲打進十大熱門討論筆電產品,應注意越南消費者的價格敏感度,避免推出售價過高的高端配備款式。

 

 

產業關鍵字分析:疫情下視訊頭需求大增 設計需迎合年輕人品味

 

i-Buzz Asia越南筆電產業熱門關鍵字顯示,越南消費者關注的項目比其他東協國家集中,主要爲「硬體、配備、外觀設計」,與產品規格(specs)相關。硬體方面,網友最看重RAM、固態硬碟和視訊頭。前兩種為東南亞消費者的共同需求,而視訊頭是其他國家沒出現的關鍵字。網友表示,因新冠疫情需要進行線上視訊會議,筆電標配鏡頭的畫質很差,只好自行購買外接鏡頭。當地多數筆電只配備VGA 480p或HD 720p的視訊頭,而非高像素的1080p。若能掌握消費者這一需求,就能提升品牌口碑。

 

配備方面,越南人重視筆電的鍵盤耐用度和是否配有HDMI接口。常打字的學生很在意鍵盤是否耐用,上班族開會時也需要使用HDMI投射幻燈片。消費者購買舊款筆電時特別在意這兩點,往往貨比三家後才做決定。類似情況亦出現在滑鼠、USB 3.0和USB Type C接口,而新款筆電大多已提供這些配備。

 

外觀設計上,越南人偏好尺寸較小的筆電,因當地人移動常以機車代步,機身小巧輕薄的筆電更加方便。此外,越南人如印尼人般重視筆電的設計,兩國在「學習」用途的情境上高於其他國家,較高比例的消費者為年輕學生,因此迎合年輕人品味的筆電設計往往更勝一籌。

 

▲越南筆電產業熱門關鍵字 圖表出自於i-Buzz Asia跨境產業研究報告

 

 

「在地化生產」增加價格優勢 佈局電競筆電創造「先行者優勢」

 

縱觀i-Buzz Asia越南筆電產業研究報告,美國品牌之所以成功,歸因於「先行者優勢」、在地化生產、大衆化價格和持久耐用。在其他東南亞國家口碑很高的台灣品牌輸在較晚進入越南市場,無法像HP和Dell一早建立品牌印象和忠誠度。

 

不過,台灣廠商仍可透過物美價廉的品牌定位,為越南消費者提供高CP值的新機,以區別美國品牌的舊款筆電。廠商還可與即將入駐越南的台灣代工大廠和碩、緯創及英業達合作,實現在地化生產,增加價格優勢。隨著越南人消費能力不斷提升,廠商亦可提前佈局尚無競爭者的電競筆電市場,創造此區塊的「先行者優勢」。

 

 

 

i-Buzz Asia 跨境產業研究報告-越南筆電

 

i-Buzz Asia掌握亞洲多國網路數據,提供企業詳盡的「跨境產業研究報告」協助有意南向的企業與品牌瞭解當地市場環境與消費者偏好。i-Buzz Asia越南筆電產業環境報告藉由基礎聲量、口碑來源、熱門議題、關鍵字熱詞及好感度五大重點章節完整分析越南筆電市場趨勢。

 

i-Buzz Asia越南筆電產業環境報告資訊豐富,提供多樣化圖表、專業且詳盡的產業分析文字。因篇幅限制,本文僅截取部分內容,完整報告請見以下:

 

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