越南保養品牌分析:歐美、日、韓三方角力,後進品牌還有機會嗎?|i-Buzz Asia東南亞美妝月

發布日期:2022/07/08
數據期間:2022/01/01-2022/06/20
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關鍵字:越南美妝保養LaRoche-PosayVichyAHC

越南是東南亞保養品市場成長最快的地區。根據市場研究公司 AMR 的數據,2021年越南保養品市場規模為 9.8 億美元,預計 2027 年將達到 19.22 億美元,年均複合成長率為11.7%。越南女性保養的頻率增加,帶動了越南保養品市場龐大的商機,吸引許多國際品牌進駐設廠。本期i-Buzz Asia亞洲跨境行銷團隊將前進越南保養品市場,帶你瞭解目前當地最夯的幾家保養品牌!

 

 

國際品牌主導當地市場 形成歐美、日、韓三方角力局勢


根據i-Buzz Asia越南保養品牌聲量排行榜,十大越南保養品牌皆為國外品牌,其中歐美品牌有四家(LaRoche-Posay、Vichy、Simple與Cetaphil)、日本品牌有三家(ANESSA、 Shiseido與SK-II)、韓國品牌有兩家(AHC與Innisfree)以及台灣品牌一家(Naruko)。越南保養品消費者對於美國品牌的普遍看法為「品質良好」、「款式多樣」,認為韓國品牌為「流行局勢」、「價格優惠」,而日本產品特色則是「物超所值」。保養品牌聲量冠軍為法國品牌LaRoche Posay,該品牌在越南市場有很多產品線,如防曬、抗敏、保濕、卸妝等多樣保養產品,滿足消費者的需求。法國Vichy醫美保養品牌排名第二,韓國品牌AHC排行第三。

 

 

 

Simple、AHC深獲越南人青睞 好感度表現優異


i-Buzz Asia進一步觀察越南十大保養品牌正負評價比例,分析品牌的好感度表現狀況。好感度較佳的品牌有英國品牌Simple和韓國品牌AHC,正評比例皆達80%以上。英國敏感肌專業品牌Simple,以長達60年的敏感肌保養經驗,無添加人工色素、香料或容易引起刺激配方,給消費者溫和舒敏的洗卸保養,獲得越南保養品消費者的高度評價。起源於韓國的專業護膚品牌AHC,在越南推出一系列的抗老相關保養品,深受越南人的青睞。負評比例較高的品牌有法國品牌La Roche-Posay、韓國品牌Innisfree和台灣品牌牛爾Naruko,須注意品牌負面評價。

 

 

 

三大保養品牌著力點不同 找到利基市場是品牌行銷重點

 

i-Buzz Asia進一步針對越南三大保養品牌進行討論面向分析,整體來看,保養品在「產品型態」、「成分」及「功效」方面是獲得最多討論的。其中,「產品型態」是最多討論的面向,越南為亞太成長最快的保養品市場之一,保養品消費需求逐年增加。面對消費者需求的廣泛,各品牌必須進行「產品型態多樣化」,開發不同功能的產品,不斷推出新系列保養品,提供更多種類和選擇,滿足客戶的不同需求。La Roche-Posay、Vichy與AHC在越南市場推出的產品豐富多元,是三個品牌共通之處。


La Roche-Posay在「膚質與肌膚問題」有更高比例的討論,是因為其針對各種膚質和肌膚狀況有相關主打商品,如敏感肌、毛孔粗大等;Vichy在成分面有更高比例的討論,是因為其保養品含菸酰胺(niacinamide)及果酸(AHA)兩種成分的討論,這些成分有抗老、調理粉刺痘痘與美白等相關功效;AHC在產品型態與廣告行銷討論比例更高,在於它產品型態的討論度於其他兩者保養品更不同,如眼霜、面膜、化妝水這些保養品的討論比例更高,在「試用」的行銷手法也有所著力。

 

 

綜上所述,i-Buzz Asia跨境產業研究報告分析了越南保養品市場中的佼佼者,統整出一些重要觀察:

一、越南保養品市場快速持長,保養品消費需求逐年增加。

二、國際品牌主導市場,形成歐美、日、韓三方角力情勢。

三、「產品型態」、「功能」及「成分」為保養品牌行銷重點。

 

以品牌競爭狀況來看,目前歐美日韓品牌在越南保養市場佔優勢,但因為市場規模不斷擴大,保養品消費趨勢快速轉變,越南還是相對容易進入的市場。若品牌能把握越南人對產品型態、成分及功能的偏好,積極透過行銷活動增加品牌能見度,也能成功闖入越南保養市場這片新藍海!

 

 

 i-Buzz Asia 跨境產業研究報告

 

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