2021下半年信用卡行業白皮書 行業脈動與競爭排行大公開|行業白皮書

發布日期:2022/04/01
數據期間:2021/01-2021/12
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關鍵字:行業白皮書金融信用卡富邦玉山

i-Buzz白皮書透過最完整的行業數據庫與最豐富的資料源,帶您暸解各行業的重大趨勢脈動與消費者需求變化!本次的2021下半年度信用卡行業白皮書,研究範疇聚焦於「各大銀行發行之信用卡」相關之品牌與產品,共計29個銀行品牌、842張信用卡商品,資料搜集範圍包括台灣之論壇、專欄文章、部落格、新聞網站、FaceBook粉絲專頁、QA平台等共六大來源頻道。

 

從本次的行業白皮書,我們發現了四大行業關鍵要點,以下就讓i-Buzz帶您深入瞭解:

 

 

關鍵發現(一)下半年聲量起伏大,電商活動多寡影響行業聲量變化

 

從2021年信用卡行業白皮書聲量趨勢觀察發現,下半年初期聲量表現突出,8月聲量更達到年度高峰,但行業平均聲量卻僅較上半年微幅成長2%。究竟是什麼原因導致此結果,讓i-Buzz帶您一探究竟:

 

5月受到新冠疫情再爆發,信用卡行業受到衝擊導致當月聲量大幅下滑來到低點,拉低上半年平均聲量水平,但隔月卻快速反彈重回疫情前的水準。探究其原因,受三級警戒居家辦公和夏季影響,空調、電視等大型家電品牌透過電商粉專舉辦促銷和抽獎活動,並搭配網購信用卡回饋優惠吸引消費者,帶動聲量回升。

 

8月同樣在電商粉專有美妝、母嬰、保健品、民生用品等各行業的促銷和父親節檔期活動,搭配玉山的指定通路信用卡、富邦和花旗網購聯名卡的優惠,為行業累積大量聲量達到下半年高峰。但年末在電商搭配信用卡優惠活動的行業和品牌減少,且未推出吸睛的新卡,故整體聲量逐月下滑,是上下半年平均聲量差異不大的原因。

 

 

 

關鍵發現(二)台北富邦和玉山以電商網購信用卡創造高聲量領先競品

 

接著從下半年品牌聲量排行榜可看到台北富邦一直是領先競品的局面,主要貢獻來自與電商momo合作的網購聯名卡,momo購物粉專的促銷抽獎活動有結合通路的虛擬幣高回饋吸引消費者,是唯一達到聲量頂標的品牌;其次的玉山穩坐第二,同樣有電商通路PChome合作綁定支付通路的信用卡在PChome購物粉專維持穩定聲量,下半年雖下滑仍達行業高標。

 

後續三至五名品牌競爭激烈且均有達到前標,依序為中信、台新、花旗。值得注意的是,中信雖不像前兩名有網購信用卡創造高能見度,但透過官方粉專的抽獎活動數位五倍券綁定優惠、英雄聯盟卡新卡面和2022上半年指定數位通路優惠權益情報,在論壇受到關注熱議而帶動聲量成長,緊追在玉山之後。

 

 

 

關鍵發現(三)網購momo聯名卡一支獨秀,指定通路信用卡因五倍券、粉專活動、高回饋引發討論

 

而品牌排行也反映在信用卡top10商品聲量,前段班多為top3品牌富邦、玉山和中信的信用卡。下半年網購平台聯名信用卡的momo聯名卡穩居第一,且如同上述分析,此信用卡透過與momo粉專合作而創造高聲量;相對同樣以網購和指定通路回饋為主的Pi拍錢包信用卡雖位居第二,但下半年在PChome購物粉專與之合作的促銷活動減少,導致聲量銳減逾5成。

 

後續的指定通路信用卡在下半年受到政府發放振興券刺激消費,各大銀行因應政策推出自家數位五倍券的綁定優惠權益和規則,帶動消費者在論壇討論相關優惠使用方式。此外,Line Pay卡和Rich富家卡,分別在各自的官方粉專以舉辦抽獎活動曝光與消費者互動而累積不少回應,Line Pay卡另有購買美妝保養品的高回饋優惠吸引消費者領取和分享情報,因此帶動聲量約39%成長率。

 

 

 

關鍵發現(四)現金回饋優惠為熱議內容,數位五倍券帶動回饋和支付平台相關字成長

 

最後,我們透過下半年的行業關鍵字來觀察消費者需求變化,發現「優惠」的討論度最高,在信用卡支付方式、消費回饋、優惠權益等都受到消費者的高度關注。然而,近年行動支付和點數回饋的信用卡輩出,但「現金回饋」仍是消費者討論度較高的優惠項目,不論是國內/海外購物、加油、保費或申辦請益,反映出消費者比起點數更青睞現金回饋的實質效益。

 

另一方面,因疫情影響消費型態的改變,導致「網購」需求提升外,政府推出振興數位五倍券帶動消費者討論獲取「高回饋」的綁定方式,也連同帶起數位支付的「台灣Pay」聲量成長一倍。

 

 

總結本次2021下半年信用卡行業的四大關鍵發現為: 

 

壹、下半年聲量起伏大,電商活動多寡影響行業聲量變化

貳、台北富邦和玉山以電商網購信用卡創造高聲量領先競品

參、網購momo聯名卡一支獨秀,指定通路信用卡因五倍券和粉專活動、高回饋引發討論

肆、現金回饋優惠為熱議內容,數位五倍券帶動回饋和支付平台相關字成長

 

從上述四大關鍵可得知,momo和PChome兩大電商的聯名信用卡高%數回饋優惠最容易吸引消費者,而隨著疫情變化和政府發佈振興經濟的政策大大影響民眾消費形態的轉變,各大銀行也因應環境趨勢變化推出網購、行動支付和指定通路的信用卡和優惠權益吸引消費者申辦與使用。未來在2022上半年台灣疫情趨緩後,各家銀行的行銷策略和優惠內容、以及消費者對信用卡的關注重心會產生什麼樣的變化,i-Buzz也會持續觀察。

 

時時掌握行業市場趨勢、品牌競爭態勢、消費者關注重點變化,是做好行銷策略規畫的不二法門;若想暸解更多行業白皮書內容,歡迎與i-Buzz聯繫

 

 

 

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