2021上半年信用卡行業白皮書 行業脈動與競爭排行大公開|行業白皮書

發布日期:2021/09/02
數據期間:2020/07-2021/06
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關鍵字:金融信用卡行業白皮書富邦台新中信

i-Buzz白皮書透過最完整的行業數據庫與最豐富的資料源,帶您暸解各行業的重大趨勢脈動與消費者需求變化!本次的2021上半年度信用卡行業白皮書,研究範疇聚焦於「各大銀行發行之信用卡」相關之品牌與產品,共計29個銀行品牌、841張信用卡商品,並同步與2020下半年度進行比較,藉以探討行業脈動與競爭態勢變化。資料搜集範圍包括台灣之論壇、專欄文章、部落格、新聞網站、QA平台、FB粉絲專頁等。

 

從本次的行業白皮書,我們發現了行業四大關鍵要點,以下就讓i-Buzz帶您深入瞭解:

 

 

關鍵發現(一)整體行業聲量下滑 電商網購優惠與指定通路回饋左右聲量起伏

 

2020下半年台灣新冠疫情趨緩後,信用卡行業的整體網路聲量不但沒有因此復甦,直到2021上半年仍呈現下滑趨勢。究竟什麼原因導致如此狀況發生,以下讓i-Buzz帶您一探究竟:

 

觀察整體行業聲量趨勢,信用卡行業聲量在去年7月因兆豐銀行與人氣韓團合作的BT21簽帳金融卡以及e秒Happy卡搭配官方粉專的抽獎活動吸引許多網友參與。另外,台北富邦momo聯名卡搭配電商momo購物粉專的網購優惠活動,也是創造行業聲量高峰的主要貢獻來源。

 

後續月份聲量貢獻亦多來自台北富邦搭配社群電商粉專的聯名卡優惠、與玉山Pi卡綁定PChome的網購優惠,但各家無推出足以影響行業聲量回溫的強勢新卡或特別具吸引力的抽獎活動,整體聲量逐月下滑;而2021年 4月花旗銀行退出13國消費金融事業新聞也受到廣大關注。

 

 

 

關鍵發現(二)台北富邦不再一支獨秀  2021各品牌聲量差距縮減

 

從2020下半年品牌聲量排行榜發現,台北富邦一枝獨秀,聲量遠遠超過其他競品,電商通路momo聯名卡於相關社群的發文累積高討論度;但至2021上半年聲量明顯下滑,與其他品牌的聲量差距大幅縮減,主因為來自社群發文篇幅減少所致。

 

其次的玉山穩坐第二,同樣有電商通路PChome合作信用卡在相關社群中發文累積穩定聲量,2021上半年聲量雖略下滑但達到行業頂標。

 

後續3-5名品牌競爭激烈且2021上半年均有達到前標,依序為中信、台新、花旗:其中值得注意的是,中信因推出相關優惠活動如LinePay卡新戶禮資訊英雄聯盟卡上半年刷卡優惠權益在電商通路有10%高回饋、Yahoo聯名卡優惠資訊等,受高度關注使聲量超越台新躍居第三;而成長更為明顯的花旗,雖有部分討論來自花旗聯名卡網購優惠,但關鍵主因多來自上述提到的退出台灣金融的新聞,產品面實質討論內容較少。

 

 

 

關鍵發現(三)電商網購大戰 中信英雄聯名卡、富邦OMIYAGAE成信用卡潛力黑馬

 

看完了熱門品牌排行後,緊接著我們來看看熱門信用卡商品的競爭態勢:根據下圖前、後半年的TOP10商品排行榜,可發現momo聯名卡與Pi拍錢包信用卡在兩期皆穩座前兩名,而從來源類型可看出兩者皆以FB電商粉專創造高聲量;然至2021上半年momo聯名卡聲量大幅下滑,主因亦為前述的社群發文篇幅減少所致,但仍與Pi拍錢包信用卡有近兩倍的聲量差距優勢。

 

在潛力商品的部分,2021上半年以英雄聯盟卡和OMIYAGE卡最值得關注:在去年底推出的英雄聯盟卡,累積聲量時間不長而未能在2020下半年入榜,但至2021上半年時,在論壇中有年初的回饋資訊、年中的更新權益資訊持續帶動討論,且10%高回饋被網友稱為神卡,其維持高回饋不僅創造熱議也帶出好評;另在社群momo購物粉專亦有搭配優惠活動加強曝光,因此一舉超越@GOGO卡來到第三名;而在2020下半年仍居第七名的OMIYAGE卡,在2021上半年除了於論壇有開放綁定Apple Pay權益更新等資訊維持既有熱度,另於社群中與東森購物搭配網購優惠活動也帶起不少聲量,亦為躍升為第五名的主因。

 

 

 

關鍵發現(四)現金回饋更受卡友青睞 信用卡結合行動支付為行業趨勢

 

最後,我們透過2020下半年與2021上半年的行業熱詞關鍵字,來觀察消費者需求是否有所變化。「現金回饋」仍是前後期提及數較高的詞彙,討論度也比「點數」回饋高出許多,主要來自各家信用卡的優惠資訊權益更新核卡心得文、辦卡推薦請益等話題論及,反映現金回饋更受卡友青睞;另一方面,因疫情影響導致「網購」需求亦提升,而網購高回饋的信用卡也較易受網友推薦討論。

 

此外,在2021上半年可發現「行動支付」與「Line Pay」的能見度也明顯成長,包含各家信用卡在綁定行動支付享高回饋的活動中帶動網友討論省錢撇步分享使用習慣優惠回饋資訊等,以及繳稅季期間討論信用卡綁定行動支付的回饋,以搭配「Line Pay」的信用卡較多,網友多認為方便、好用、使用通路廣、有回饋而紛紛推薦。

 

 

總結本次2021上半年信用卡行業的四大關鍵發現為: 

 

壹、整體行業聲量下滑 電商網購優惠與指定通路回饋左右聲量起伏

貳、台北富邦不再一支獨秀  2021各銀行信用卡聲量差距縮減

參、電商網購大戰 中信英雄聯名卡、富邦OMIYAGAE成信用卡潛力黑馬

肆、現金回饋更受卡友青睞 信用卡結合行動支付為行業趨勢

 

從上述四大行業關鍵發現可得知,在後疫情時代搭配momo與PChome兩大電商的聯名卡與優惠活動、以及高%數回饋是最容易吸引網友申辦且感興趣的話題類型,而隨著疫情的變化及中央指揮中心發佈的政策也大大影響民眾消費形態的轉變。在2021下半年台灣疫情趨緩後,究竟各家銀行的行銷策略與給出的優惠內容、以及消費者對信用卡的關注重心會產生什麼樣的變化,i-Buzz也會持續觀察。

 

時時掌握行業市場趨勢、品牌競爭態勢、消費者關注重點變化,是做好行銷策略規畫的不二法門;若想暸解更多行業白皮書內容,歡迎與i-Buzz聯繫

 

 

 

 

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